o大众汽车租赁股份有限公司发行30亿欧元企业债券

o大众汽车租赁股份有限公司发行10亿欧元汽车资产证券化交易

o大众汽车金融(中国)发行60亿元人民币(约7.8亿欧元)汽车资产证券化交易

【布伦瑞克,2021年5月12日】大众汽车金融服务在资本市场发行三笔交易,总计约48亿欧元。“我们以十分有利的条件成功地发行了债券,这表明我们以绝佳的途径进入到资本市场,为我们的成长打下了重要的基础,”大众汽车金融服务股份公司首席财务官弗兰克·费德勒(Frank Fiedler)表示,“我们多样化的再融资策略包括了通过各种资本市场工具进行融资以及在不同货币领域进行融资。”

大众汽车租赁股份有限公司发行了大众汽车金融服务今年以来发行的最大规模的交易。三支债券总规模为30亿欧元,期限分别为38个月、62个月和98个月——到期挂钩利率分别为0.0%、0.375%和0.625%。该交易实现了超过2.7倍的超额认购。所有债券均由大众汽车金融服务股份公司提供担保,标普评级为BBB+,穆迪评级为A3。

随着2021年第二笔汽车资产证券化交易(总计约10亿欧元)的进行,大众汽车租赁股份有限公司已经初步实现了来自约90,000份租赁合同的多样化应收账款池的证券化。此次发行符合STS证券化准则。A级资产支持证券(ISIN:XS2338902278)规模为9.41亿欧元,已获得惠誉和DBRS的评级(AAA(sf)/AAA(sf))。A级资产支持证券发行利率为一月期欧元银行同业拆借利率+10基点,实现了两倍超额认购。此外,该证券还可以作为合格担保品存入欧洲中央银行。B级资产支持证券(ISIN:XS2338903169)发行利率为一月期欧元银行同业拆借利率+74基点,已获得惠誉和DBRS的评级(AA(sf)/AA(低)(sf))。B级资产支持证券规模达到2150万欧元,实现1.7倍超额认购。

大众汽车金融(中国)已成功发行一笔以人民币计价的资产证券化交易。该交易规模为60亿元人民币(约7.8亿欧元),基于超过90,000万份由大众汽车金融(中国)发放的贷款合同。A级资产支持证券规模约为53亿元人民币,以3.2%的固定利率发行,实现2倍超额认购。已获得中国评级机构联合资信评估股份有限公司(AAAsf)和中债资信评估有限责任公司(AA+sf)的评级,以及穆迪的国际评级(Aaasf)。

截至2020年12月31日,大众汽车金融服务再融资组合中最重要的组成部分是货币与资本市场(526亿欧元/23.3%)、汽车资产支持证券(397亿欧元/17.6%)和客户存款(287亿欧元/12.7%)。

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